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Nasce il nuovo master per gli Independent Financial Advisors

Consultique ha ideato un nuovo percorso formativo di taglio operativo per chi voglia avvicinarsi alla professione…..


 

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Partirà il 20 marzo a Verona il nuovo Master in Consulenza finanziaria indipendente ideato da Consultique.
Il percorso formativo, di taglio strettamente operativo e completamente rivisto rispetto al precedente Master Consultique, è composto da 3 moduli per un totale di 14 giornate d’aula, durante le quali i partecipanti acquisiranno le competenze per esercitare la professione di consulente finanziario indipendente.
Il Master si svolgerà a Verona ed è rivolto a consulenti finanziari indipendenti, promotori finanziari, gestori, private bankers, consulenti aziendali, dottori commercialisti ed altri professionisti.
Il nuovo percorso è suddiviso in tre moduli:
1. BASE (6 giorni): professione consulente indipendente, analisi di prodotti di risparmio gestito, asset allocation azionaria e obbligazionaria, la consulenza Mifid compliant, la fiscalità degli strumenti finanziari;
2. SPECIALISTICO (6 giorni): i certificati, la consulenza sui mutui, pianificazione previdenziale e finanziaria, teoria e analisi di prodotti assicurativi e previdenziali, il passaggio generazionale;
3. STRUMENTI OPERATIVI (2 giorni): compliance (caso pratico), analisi di prodotti (caso pratico), la piattaforma online

 

Fonte: IFAWorld – Consultique

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