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BNP Paribas lancia nuova serie di Certificate Memory Cash Collect

BNP Paribas lancia una nuova serie di Certificate Memory Cash Collect su sottostanti ESG Selezionati Con Vigeo Eiris …

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Luca Comunian, Head of Distribution Marketing & Communication – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking


BNP Paribas rinnova la propria offerta di Certificate sostenibili con una nuova gamma di Memory Cash Collect con sottostanti società europee che si contraddistinguono per l’integrazione dei principi ESG nelle loro attività e nei loro processi decisionali interni.

BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova gamma di Certificate Memory Cash Collect su sottostanti ESG sul segmento SeDeX di Borsa Italiana. Si tratta della terza serie di Certificate sostenibili che fa seguito alle due precedenti gamme, che hanno riscontrato un forte interesse da parte della clientela.

Come in precedenza, l’emittente francese ha deciso di avvalersi dei rating ESG forniti da Vigeo Eiris al fine di selezionare come sottostanti società italiane ed europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG).

Per questa gamma di Memory Cash Collet, i sottostanti sono stati attentamente selezionati tramite processo di selezione che si fonda sull’applicazione di tre filtri partendo dalle società appartenenti all’indice Eurostoxx600:

(i) Filtro ESG, esclusione delle società con un punteggio ESG assegnato da Vigeo Eiris inferiore a 50/100;

(ii) Filtro Finanziario, esclusione delle società che presentano una bassa liquidità sui mercati dei capitali in cui sono quotate;

(iii) Filtro Best-in-Class, selezione delle società che nel loro settore di appartenenza si contraddistinguono per un miglior posizionamento ESG, ovvero sono posizionate tra le prime 10 società del settore in termini ESG.

In sintesi, sulla base di questi principi, i sottostanti così selezionati rappresentano società Europee liquide considerate best-in-class nell’adozione dei principi ESG.

La gamma di Memory Cash Collect su sottostanti ESG ha durata triennale, offre premi potenziali con effetto memoria con cadenza trimestrale dall’1,25% (5% annuo) al 3,45% (13,80% annuo) e barriere poste al 70%.

I nuovi Memory Cash Collect su sottostanti ESG consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche in caso di andamento negativo del sottostante purché la sua quotazione sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, a partire dal secondo trimestre di vita, il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100€ per certificate) qualora nelle delle date di valutazione trimestrali il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.

Invece, nel caso in cui il sottostante quoti ad un valore inferiore alla barriera, il Certificate continua la sua vita e non paga il premio. Tuttavia, grazie all’effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive il sottostante quota a un valore uguale o superiore al livello barriera, il Certificate paga un premio cumulativo che comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.

Se il Certificate arriva a scadenza, il 14 Luglio 2023, si prospettano due possibili scenari: se il sottostante quota a un livello pari o superiore al livello barriera, il Certi­ficate rimborsa il capitale nominale e paga un premio comprensivo di quelli non pagati in precedenza; se invece l’azione quota sotto il livello barriera, il Certi­ficate paga un importo commisurato alla performance negativa del sottostante, con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il Memory Cash Collect su Telecom Italia pagherà un premio trimestrale del 3,45% (13,80% annuo) se, alle date di valutazione intermedie, il valore del sottostante è maggiore o uguale al livello barriera (0,28 €) e proseguirà la sua vita fino alla data di valutazione successiva. Inoltre, a partire dal sesto mese, nel caso in cui in una delle date di valutazione trimestrali Telecom Italia quoti ad un valore uguale o superiore al valore iniziale (0,40 €), il Certificate scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio con effetto memoria, rimborsa anche il valore nominale (100€).

Luca Comunian – Head of Marketing, Distribution Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: “I nuovi Memory Cash Collect su sottostanti ESG vanno a integrare e arricchire la nostra offerta su questo segmento e a completare la gamma di prodotti offerta da BNP, così da soddisfare le diverse esigenze degli investitori. Nel 2019, BNP Paribas è stato il primo emittente ad introdurre il concetto degli investimenti sostenibili nei Certificate quotati su Borsa Italiana. Oggi siamo fieri di continuare a perseguire la nostra strategia, che vede gli investimenti sostenibili come uno dei pilastri principali, con questa nuova emissione e di constatare come tutta l’industria sta guardando con sempre più attenzione a queste tematiche. Per i nuovi Memory Cash Collect ESG abbiamo rinnovato la collaborazione con Vigeo Eiris, che ci permette di offrire un giudizio indipendente sulle politiche sostenibili delle società sottostanti i nostri prodotti”.

Qui di seguito la lista dei nuovi prodotti emessi sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.

MEMORY CASH COLLECT SU SOTTOSTANTI ESG

ISIN SOTTOSTANTEVALORE INIZIALEPREMIO TRIMESTRALEBARRIERAESG GLOBAL OPINIONRANKING VS SETTORE
NL0015040213Suez11,00 €2,25% (9% p.a.)70% (7,7 €)Advanced1/11
NL0015040221Telecom Italia0,40 €3,45% (13,8% p.a.)70% (0,28 €)Advanced1/40
NL0015040239Societe Generale15,50 €3,15% (12,6% p.a.)70% (10,85 €)Advanced3/31
NL0015040247Accor25,00 €2,6% (10,40% p.a.)70% (17,5 €)Advanced2/50
NL0015040254ENEL8,00 €1,25% (5% p.a.)70% (5,6 €)Advanced3/67
NL0015040262Pirelli4,00 €1,6% (6,4% p.a.)70% (2,8 €)Advanced3/40
NL0015040270AXA20,00 €2,3% (9,2% p.a.)70% (14 €)Advanced1/49
NL0015040288Kering500,00 €1,6% (6,4% p.a.)70% (350 €)Advanced2/20
NL0015040296UniCredit9,00 €3% (12% p.a.)70% (6,3 €)Advanced10/31
NL0015040320Fiat Chrysler Automobiles10,00 €3,5% (14% p.a.)70% (7 €)Robust5/40
NL0015040338Intesa SanPaolo SPA1,90 €2,2% (8,8% p.a.)70% (1,33 €)Advanced9/31

 *Fonte: Vigeo Eiris – Valori aggiornati a Luglio 2020 Opinion: Robust indica un punteggio ESG compreso tra 50 e 59; Advanced indica un punteggio ESG pari o superiore a 60

Fonte: AdvisorWorld.it

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