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Molesini Paolo Assoreti

Assoreti : Dati di raccolta reti Novembre 2019

Assoreti: Novembre 2019 – la raccolta netta delle reti è positiva per 2,8 miliardi di euro; si conferma la prevalenza degli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito (2,0  miliardi);  l’attività  delle  reti  sostiene  l’intero sistema degli oicr aperti……..


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Paolo Molesini, Presidente dell’Associazione Assoreti


I dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva, per le reti di consulenti finanziari  abilitati  all’offerta  fuori  sede,  pari a  2,8  miliardi  di  euro.  Il  71%  degli  investimenti netti coinvolge i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono nel complesso  risorse  nette  per  circa  2,0  miliardi  di  euro,  mentre  il  bilancio  delle  movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 824 milioni di euro, grazie alla liquidità.

Nell’ambito del risparmio gestito, i volumi di raccolta si confermano positivi per tutte le  principali  macro  famiglie  di  prodotto,  seppure  in  flessione  congiunturale.

Il maggiore apporto arriva dal comparto assicurativo, con volumi netti complessivi pari a 890 milioni di euro. Il 40% dei premi netti del comparto confluisce sulle polizze multi-ramo  (355    milioni),  mentre  il  restante  60% si  distribuisce  in  modo  sostanzialmente equo  tra  le polizze  vita  tradizionali  (270  milioni)  e  le unit  linked  (265    milioni),  pur  riscontrando  su  queste  ultime  il  maggior  versamento  in  termini  di  premi  lordi  (1,1  miliardi di euro).

Positivo anche il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali, pari a  531  milioni  di  euro:  prevalgono gli  investimenti  netti  sulle  GPF  per  373  milioni, mentre quelli sulle GPM risultano in crescita e pari a 161 milioni di euro.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è positiva per 511milioni  di  euro:  gli  investimenti  coinvolgono  le  gestioni  collettive  aperte  di  diritto  estero,  con  entrate  nette  complessive  per  602  milioni  di  euro,  mentre  per i  fondi  di  diritto italiano si continua a riscontrare la prevalenza dei riscatti (-96 milioni di euro).

Pertanto, il contributo mensile  delle  reti  al  sistema  degli OICR  aperti,  attraverso  la  distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta positivo per circa 1,5 miliardi di euro e controbilancia  i  deflussi  realizzati,  nel  complesso,  dagli  altri  canali  distributivi  (-282 milioni).

Da inizio anno l’apporto delle reti sale così a 10,2 miliardi di euro, portando in positivo l’intero sistema dei fondi aperti (562 milioni di euro).

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è negativa per 76 milioni di euro:  l’attività  di  collocamento  sul  mercato  primario  (322  milioni  di  euro)  non compensa  totalmente  la  prevalenza  delle  operazioni  di  vendita  su  quelle  di  acquisto  rilevata sul mercato secondario (-399 milioni).

La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è positiva per 900 milioni di euro.

A fine mese i clienti primi  intestatari,  per  il  campione  di  società  partecipante  all’indagine,  salgono  a  4,480 milioni.

Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s.,  con  mandato  dalle  società  rientranti  nell’indagine  dell’Assoreti,  è  pari  a  23.206 unità  (24.909 unità  per  l’intera  compagine – dato  stimato);  di  questi,  22.942 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0).

Fonte: AdvisorWorld.it

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